— Что с этой сделкой?
— КП отправили. Ждём ответа.
Если у ожидания нет срока, предложение может неделями оставаться без движения. Решение: после отправки КП назначать следующее действие, дату и ответственного.
Разбор типовой задачи. Скриншоты — из официальной справки Битрикс24, а не из проекта клиента. В справке показано согласование договора; этот же механизм используем после отправки КП.
01 / Проблема
«Отправил» ещё не значит
«продолжил работу»
Клиент сравнивает предложения. Менеджер ждёт ответа. Руководитель видит сделку в воронке, но не знает, когда состоится следующий разговор.
02 / Следующее действие
Вместо ожидания —
дело в карточке сделки
В деле фиксируем цель контакта и срок. Например: «Обсудить комплектацию в четверг до 14:00». Коллега сможет продолжить разговор, даже если ответственный заболел.
03 / Автоматизация
CRM создаёт напоминание.
Менеджер ведёт разговор.
На стадии «КП отправлено» добавляем робота «Запланировать дело» — он показан на первом экране. Указываем ответственного, описание и срок.
Клиент назвал удобную дату? Следующий контакт планируем на неё.
Доступность роботов зависит от тарифа. При повторном входе на стадию проверяем, что не создаются лишние дела.
04 / Контроль
Если работа остановилась —
руководитель узнает
Можно добавить робота «Уведомить руководство»: если сделка остаётся на стадии дольше принятого срока, руководитель получит сообщение.
Долгое ожидание не всегда означает нарушение: закупку могли перенести. Согласованную паузу учитываем в правилах контроля.
05 / После контакта
У разговора есть итог.
У сделки — продолжение.
Нужны изменения
Уточняем КП и назначаем обсуждение.
Закупку перенесли
Записываем причину и дату возврата.
Клиент отказался
Закрываем сделку с известной причиной.
Ответа нет
Планируем следующую попытку по правилам отдела.
Результат настройки — понятная история работы: что обсудили, чего ждём и когда возвращаемся к клиенту.
06 / Проверка результата
Оцениваем по данным,
а не по ощущениям
До настройки и после неё сравниваем три показателя за сопоставимые периоды:
- 01Доля активных сделок без следующего дела
- 02Доля просроченных дел
- 03Время от отправки КП до повторного контакта
«КП отправлено» —
теперь с продолжением.
Согласовать правила, настроить роботов и проверить на небольшой группе менеджеров. Рост продаж не обещаем: сначала проверяем, что договорённости перестали теряться.
